家庭理財(cái)規(guī)劃建議書
在快速變化和不斷變革的新時代，接觸并使用建議書的人越來越多，建議書在寫作上具有一定的格式要求。相信很多朋友都對寫建議書感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的家庭理財(cái)規(guī)劃建議書，希望能夠幫助到大家。
家庭理財(cái)規(guī)劃建議書 1
尊敬的張先生：
您好！
首先非常感謝您對我的信任，讓我有機(jī)會為您提供全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。 這份理財(cái)規(guī)劃報告書是用來幫助您確認(rèn)需要和目標(biāo)，對您家庭的理財(cái)事務(wù)進(jìn)行更好地決策，從而使您達(dá)到財(cái)務(wù)自由、決策自主、生活自在。
在這份專為您量身定制的規(guī)劃報告書中我所有的分析都是基于您目前的家庭情況、財(cái)務(wù)狀況、生活環(huán)境、未來目標(biāo)以及結(jié)合當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)形勢對一些金融參數(shù)的假設(shè)，測算出的結(jié)果可能與您真實(shí)情況存在有一定的誤差，因此您提供信息的完整性、真實(shí)性將有利于我們?yōu)槟峁└_的個人理財(cái)規(guī)劃。
為了能夠使您滿意，我將盡力憑著投資專業(yè)知識與能力，以您的利益為先，秉承誠信原則提供服務(wù)，注重“穩(wěn)健為先、合理規(guī)劃”，但由于市場情況變幻莫測，同時，鑒于您家庭情況、金融參數(shù)的'估計(jì)假設(shè)、社會經(jīng)濟(jì)形勢等均會發(fā)生變化，因此建議您與我保持定期聯(lián)系，以便及時為您調(diào)整理財(cái)規(guī)劃報告。
本團(tuán)隊(duì)本著遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信的原則，將充分保證客戶信息保密性和安全性。理財(cái)規(guī)劃建議書將由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人直接交與客戶，充分溝通討論后協(xié)助客戶執(zhí)行建議書中的方案。未經(jīng)客戶書面許可不得透漏任何有關(guān)客戶的個人信息。
最后，您在此過程中，如果有任何疑問，歡迎您隨時向我們咨詢。 請您相信，我一定會為您和您的家庭制定一個合理的理財(cái)規(guī)劃，使您能悠然面對未來生活，讓富足永遠(yuǎn)與您相伴。
建議人：
日期：
家庭理財(cái)規(guī)劃建議書 2
尊敬的沈先生：
您好！
首先非常感謝您到本理財(cái)室進(jìn)行咨詢并尋求理財(cái)規(guī)劃建議。這份理財(cái)規(guī)劃建議書是根據(jù)您提供的家庭財(cái)務(wù)資料和其他相關(guān)信息為您量身定做的，目的是幫助您實(shí)現(xiàn)您的家庭理財(cái)目標(biāo)。
您的家庭正處于關(guān)鍵發(fā)展期，處于這個階段的家庭有很多理財(cái)目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)，需要不斷積累財(cái)富，要建立全面的家庭保障，為養(yǎng)育子女作準(zhǔn)備，需進(jìn)行與您風(fēng)險承受能力相匹配的投資，為退休養(yǎng)老作準(zhǔn)備等，相信通過我們?yōu)槟募彝ミM(jìn)行理財(cái)規(guī)劃后，您將擁有高質(zhì)量、有保障的生活。
在此需要特別提醒您的是，任何投資活動及金融工具都有風(fēng)險，包括流動性風(fēng)險、市場和利率風(fēng)險、政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、信用風(fēng)險、再投資風(fēng)險等，因此，本理財(cái)規(guī)劃建議書不保證一定能完全按照建議書中所列出的情況獲得收益。
同時，本理財(cái)室鄭重向您保證，您提供的所有信息資料都將被嚴(yán)格保密。 請您仔細(xì)閱讀本建議書，以確保這些信息的準(zhǔn)確無誤。如果發(fā)生重大變化，請及時通知理財(cái)師，以便對理財(cái)方案作出及時的'調(diào)整，以免對您的家庭造成不必要的麻煩和損失。
您如果有任何的疑問，也歡迎您隨時致電本理財(cái)室。我們期待著與您共同完善和執(zhí)行本理財(cái)規(guī)劃建議。
建議人：
日期：
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